SpråkDu kan skrive til oss på norsk. Vi svarer skriftlig på grunnlag av oversettelse og intern juridisk kontroll. Telefonsamtaler føres på engelsk eller polsk.

Er du forbigått i et polsk testament, eller mistenker du at en bolig ble gitt bort like før dødsfallet? Da er forskjellen mellom å «være arving» og å «ha et pengekrav» avgjørende.

Hva er pliktdelsarv (zachowek)?

Zachowek er den polske pliktdelsarven. Det er ikke sameie i boet og ikke rett til en bestemt gjenstand, men et pengekrav mot arvingene (og i visse tilfeller mot gavemottakere). Du blir altså ikke medeier i boligen; du får et krav på et pengebeløp.

Hvem kan kreve zachowek?

Rett til zachowek har de nærmeste som ville arvet uten testament: livsarvingene, ektefellen og — i mangel av livsarvinger — foreldrene. Kravet utgjør i utgangspunktet halvparten av det vedkommende ville fått ved arv etter loven; for den som er mindreårig eller varig arbeidsufør, to tredeler.

Slik beregnes beløpet

Beregningen skjer i trinn: først fastsettes boets verdi, deretter legges visse gaver til, og først da beregnes andelen. Nettopp tillegget av gaver er ofte stridens kjerne — og her er polsk rettspraksis nylig presisert.

Hvilke gaver teller — og hvilke ikke?

Ikke enhver gave teller. Etter polsk rett tas gaver gitt mer enn ti år før dødsfallet til personer som verken er arvinger eller berettiget til zachowek, ikke med. Det begrenser tillegget betydelig.

Samtidig gjelder det motsatte: navnet på en avtale er ikke alltid avgjørende. En pris under markedsverdi gjør likevel ikke automatisk et salg til en gave. Retten vurderer alle omstendighetene, blant annet omfanget og den økonomiske betydningen av den vederlagsfrie fordelen. Den faktiske formuesoverføringen teller, ikke etiketten.

Ved større formuer kan også en familiestiftelse (fundacja rodzinna) spille inn; for den gjelder egne regler for hva som legges til.

Vanlige misforståelser

  • «Jeg står ikke i testamentet, så jeg får ingenting.» Feil: tross arveløshet kan et zachowek-krav bestå.
  • «Zachowek betyr at jeg blir medeier i huset.» Feil: det er et pengekrav, ikke en tinglig rett.
  • «En gammel gave teller uansett.» Ikke uten videre — se tiårsgrensen over.
  • «En kjøpekontrakt utelukker et zachowek-krav.» Ikke hvis det i realiteten var en gave.

Frister

Et zachowek-krav foreldes i utgangspunktet etter fem år. Når fristen begynner å løpe, avhenger av hvem kravet rettes mot; vent derfor ikke for lenge, og få posisjonen din vurdert tidlig.

Slik hjelper vi

Vi fastslår om du er blant de berettigede, rekonstruerer beregningsgrunnlaget (bo pluss relevante gaver), verdsetter eiendom og andeler, og avgjør mot hvem og for hvilket beløp kravet rettes — om ønskelig fulgt av forhandling eller sak.

Relaterte sider

Vanlige spørsmål

Er zachowek det samme som å være arving?

Nei. Det er et pengekrav, ikke automatisk sameie i boet.

Teller gamle gaver med?

Ikke alltid. Gaver eldre enn ti år til personer som verken er arvinger eller berettiget til zachowek, tas etter polsk rett ikke med.

Kan jeg ordne dette fra Norge?

Ja, i stor grad på avstand med fullmakt.